取材于著名的敦煌壁畫。 在唐代的河西走廊，颶風驟起，將波斯商人伊努思帶領的商隊卷入了風沙之中，伊努思被埋在沙堆里。中國畫工神筆張和女兒英娘，無意中發現了伊努思，及時救了他。 神筆張父女與伊努思告別后，不幸為盜所劫英娘被匪首竇虎劫走。英娘被迫學藝，在皮鞭和鼓樂聲中長成了一個出色的歌舞伎藝人。五年后，竇虎帶他的百戲班子來到敦煌市集，英娘含悲起舞，博得了眾人的喝采，也引起了掌管市集貿易的官吏市令的邪念。這時，神筆張尋女也來到市集，終于與女兒英娘相遇。竇虎拿出偽造的"賣身契"，阻撓父女團聚；垂涎于英娘美色的市令也從中作梗。這時，在此經商的伊努國挺身而出，不惜以重金為英娘贖身。在莫高窟內，女兒的舞姿，激發了神筆張的靈感，繪出了敦煌壁畫中的衡世珍品--《反彈琵琶伎樂天》。 伊努思前來看望神筆張，發現洞窟內的壁畫和彩塑，為之驚嘆。當窟內充滿歡樂氣氛之時，市令要將英...