小遙（友坂理惠 飾）成長在一個破碎的家庭之中，和母親結女（淺野溫子 飾）過著相依為命的生活。每一年生日那天，小遙都會受到一盒神秘的錄音帶，小遙一直相信這些錄音帶是她的父親寄來的。長久以來，結女一直保持著單身，雖然青梅竹馬的玩伴芝木貢（織田裕二 飾）一直默默的喜歡和幫助著結女，但芝木貢有一個嫉妒心極強的女友伊藤初音（富田靖子 飾），她的存在讓結女和芝木貢一直無法兩情相悅。 某天，小遙震驚的發現，她一直以為是自己父親的新平（佐藤浩市 飾）其實和自己并沒有血緣關系。這一年的生日，小遙再度受到了錄音帶，第一次，錄音帶里出現了一個男人的聲音。