1929年蔣桂戰爭爆發，軍閥勢力割據。共產黨員覃文邕肩負爭取桂系武裝力量的任務來到南寧，要爭取的對象是義兄章云林，義弟滿海子因誤會投奔蔣介石。三兄弟因立場和信仰不同，展開了較量。章云林在革命的感召下，揭竿起義，最終為革命獻身，戰死沙場。滿海子經歷種種矛盾沖突，了解事實真相，戰死沙場。覃文邕的親密愛人林瑤，經歷種種考驗，追隨覃文邕加入共產黨。