1936年，長征后援部隊戰士火娃、張大順、小武等被馬步芳的軍隊俘虜，但他們成功逃脫，并得到了藏族老獵人巴布的庇護。在藏族人中，關于如何處理逃跑的紅軍戰士引發了爭執。富戶多湯父子想將紅軍交給馬步芳部隊，而老巴爾堅決反對，最終頭人百戶同意放走這些紅軍。然而，馬步芳的軍隊卻及時趕到搜捕逃亡的紅軍。在這危急時刻，老巴爾和張大順等人奮起反抗，成功擊斃了三名敵人。但敵軍狗營長卻企圖活埋被俘的紅軍戰士，這時老巴爾父子等人挺身而出，將紅軍戰士救了出來。 敵人抓走了老巴爾的兒子華爾丹，百戶則責備老巴爾因留下紅軍而招致災禍。為了不牽連群眾，被老巴爾救出的劉指導員和火娃決定用自己來換取華爾丹的自由。這一行為深深感動了百戶，使他覺醒并加入了紅軍的戰斗。劉指導員帶領張大順等人成功救出了華爾丹，但狗營長卻洗劫了部落，百戶也在這場混亂中喪生。敵人隨后集結兵力，準備圍攻紅軍，情況變...